這是一場史無前例的諜報戰。 抗日戰爭剛剛結束,徐州的中共地下黨組織就遭嚴重破壞。國民黨情報機構懷疑駐防徐州的68集團軍裏有共產黨的情報員密使一號,國防部二廳派姬少康任68集團軍政戰處長,軍統派林雙木任參謀長,企圖挖出共產黨地下組織的情報網。與此同時,長期以來潛伏在68集團軍內部的密使一號77軍軍長吳克峰接受了策反68集團軍總司令馬淮安的任務。 姬少康和林雙木對吳克峰產生了懷疑,用各種手段監視他的一舉一動,姬少康的妹妹也偽裝成進步青年打入解放區,企圖獲知密使一號的身份。為了保護吳克峰,上級派來了密使二號。但令吳克峰想不到的是,密使二號居然是他舊日的結發妻子,同時也是姬少康的舊情人汪寒眉 吳克峰一方面利用國民黨的內部矛盾策反馬淮安,另一方面又要小心翼翼不落入姬少康和林雙木的圈套,一時間他無法分清周圍的人是敵是友。馬淮安的反復無常,姬少康和林雙木的詭計多端,汪寒眉的舊情難忘一場波譎雲詭的諜報站在徐州拉開序幕。